河南建业确定上市时间表

河南建业住宅集团(下称河南建业)已启动赴港上市计划,并已于本周开展预路演。计划于下周正式路演,河南建业上市了吗本月底定价。融资规模已缩水为2.5亿至3亿美元。据一位投行人士透露,“其市盈率将在10倍以内。”

此前,河南建业曾希望上市融资3亿至4亿美元。而在2007年底,河南建业初步确定上市计划时,拟融资金额为80亿港元左右。但此后受市场震荡影响,屡次推迟上市计划。如今,融资规模已大幅度缩水。

摩根士丹利(下称大摩)是河南建业惟一上市保荐机构。据了解,河南建业在拟定上市计划前,曾试图希望寻找其他投行,共同协助其完成上市,并一度延迟了上市时间表,但截至目前,尚无其他投行愿携手大摩。

“一般情况下,选择两到三家背景有一定差异的投行可能对扩大IPO的客户群有一定帮助,但在目前形势下,基金经理们对市场普遍看空,一家或两家投行差别不会太大。
更多精彩尽在这里,详情点击:https://saijyou-ceremony.com/,河南建业”交银国际总经理温天纳分析说。

一位接近大摩的投行人士透露,尽管融资规模因市场疲软,一再缩水,但大摩对独立完成建业上市仍有信心。2004年熊市之中,大摩便成功协助蒙牛完成上市,对逆市IPO颇有心得。

“目前,大摩积压了10多个地产IPO项目,基金经理普遍认为第三季度市场情况仍不容乐观,如龙湖地产、星河湾等项目融资规模均比河南建业大,积压在一起发行,反而对建业更为不利。”上述投行人士表示,在这种情况下,决定先发建业IPO。

据另一位投行人士透露,河南建业此番不惜“缩水”上市,可能与其此前同凯德置地签订的股权转让协议有关。

2006年,凯德置地出资约6亿元人民币认购河南建业29.75%股份。2007年,其再次出资约5亿元人民币,使股权增至36.41%。

分析人士认为,一般股权投资会约定以可换股债券形式,在上市后退出。在一定限期内完成上市,对其偿还债务具有压力。但其细节,目前尚无法了解。

2008年3月,恒大地产集团有限公司赴港上市折戟,令40余家已向香港联交所递交上市申请的地产商,被迫推迟了上市计划。今年,尚无一家内地房地产企业登陆港股。若河南建业顺利挂牌,将成今年首家赴港上市房企。大摩与建业方面均对此番上市,表现极为低调。以处在上市缄默期为由,拒绝对此发表置评。■

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